Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Inspe...
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior en banque, vos principales missions seront les suivantes :- Gestion d'un portefeuille client jusqu'à 100K€ d'avoirs - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation- Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients...
Embracing diversity not only strengthens our team but enhances the comprehensive and independent financial advice we provide our clients. Provide comprehensive and independent financial advice to clients, focusing on asset allocation, wealth management, and risk assessment. An environment that suppo...
Votre agence Adéquat recrute des futur(e)s Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H pour son client, référence en matière de solutions patrimoniales auprès d'une clientèle de particuliers et filiale d'un acteur majeur de l'assurance. Poste à pouvoir en CDI sur le secteur Charentais - Environnement de...
Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. En capacité d’activer un bo...
A propos du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior en banque, vos principales missions seront les suivantes : - Gestion d'un portefeuille client jusqu'à 100KEUR d'avoirs - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation - Apporter une valeur ajoutée à la r...
Poste à pouvoir en CDI sur le secteur Charentais - Environnement de travail motivant Poste challengeant. Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. Adéquat c'est + de 300 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité. Vous avez le goût du challenge et l'envie de faire. ...
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