Vous préparez actuellement une formation BAC+4/5 de type Master en Gestion de patrimoine et vous recherchez un stage de 6 mois. En binôme avec un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale, vous l'accompagnerez dans la gestion de son portefeuille clients. Planifier des RDV et préparer les entretiens à l...
Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. Nous sommes un acteur économique de ter...
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine de vos clients ou prospects - Conseiller et proposer des solutions diversifiées et les adapter aux besoins des clients - Développer et fidéliser votre portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects - Assurer le...
Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chantilly. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
Nous sommes impatients d'accueillir un nouveau conseiller en gestion de patrimoine indépendant, passionné par la stratégie d'investissement et la réussite des clients. Fournir des conseils financiers complets et indépendants aux clients, en se concentrant sur l'allocation d'actifs, la gestion de pat...
Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lens. Conseiller en gestion de patrimoine LENS (H/F). Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des so...
Savoirs et savoir-faire Déterminer une stratégie financière, Réaliser une étude patrimoniale, Analyser la situation financière d'un client, Définir les besoins d'un client, Développer un portefeuille clients et prospects, Argumentation commerciale, Principes de la relation client Qualités requises A...
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet. Notre client, leader mondial de l'assurance et des ser...
Un des leaders mondiaux de l'assurance dans la protection des biens, des personnes et des actifs, AXA c'est 145 000 collaborateurs et contributeurs qui s'engagent au quotidien pour nos clients, c'est 51 pays dans lesquels nous distribuons nos produits et services et plus de 90 millions de client qui...
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