Profil : De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale. ...
Notre inspecteur commercial Laurent MARGOTTON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sannois. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées allia...
Nous avons été élus Meilleur Conseil Épargne 2023 dans la catégorie courtier et conseiller en gestion de patrimoine. Notre expertise reconnue pour la sélection des meilleurs produits et nos conseils en gestion de patrimoine. Vous témoignez d’une expérience d'au moins 1 an (alternance comprise) dans ...
En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Créteil , un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins d...
Je recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/FDescription du posteEn tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :• Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients ...
Valensi Patrimoine cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoin...
A propos du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en banque, vos principales missions seront les suivantes : - Gestion d'un portefeuille client ayant jusqu'à 100KEUR d'avoirs - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation - Apporter une valeur ajoutée à l...
Société Générale cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte,...
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
Poste : Au sein d'une agence à taille humaine, vos principales missions seront les suivantes : - Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Patrimoniaux, - Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, - Participer aux résultats commerciaux et...
Créer un CV pour l'emploi visé en seulement quelques minutes