Notre inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur des Mureaux. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant....
Si vous avez une expérience en gestion de patrimoine, dans l'immobilier ou dans la vente de produits d'épargne, assurances-vie. Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans t...
Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie. Si vous êtes à la r...
Fort de 30 ans d’expérience l’IFCV est un acteur majeur de la formation en alternance dans les métiers du commerce, de la finance et de la sécurité avec son réseau de plus . Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en. Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c’est être au contact d’u...
Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privée, gestion sous mandat),. Titulaire d'un diplôme Bac +3 à bac+5 à vocation commerciale o...
En lien avec l'ensemble des conseillers présents en agence, ses missions consistent à : -Accompagner vos relations dans leurs projets patrimoniaux -Assurer un conseil d'opportunité d'investissement -Gérer les risques de votre fond -Participer au développement commercial sur votre secteur Rémunératio...
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine en banque, vos principales missions seront les suivantes :. Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés. Gestion d'un portefeuille client jusqu'à 100K€ d'avoirs. Conquêtes de nouveaux clients et fidélisati...
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
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