Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers. Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie d...
A ce titre vous aurez pour missions principales : * Conseiller vos clients sur la stratégie d'investissement selon leur situation, leurs projets et leurs attentes* Établir un bilan patrimonial complet de vos clients * Déterminer votre stratégie commerciale avec la Direction* Développer votre portefe...
Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. V...
Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie. Si vous êtes à la r...
Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc. Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine ?. Gro...
Forte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Pour cette raison, Auguste Patrimoine est en tout temps à l'écoute des candidatures qui lui sont proposées, afin de rencontrer, puis sélectionner les meilleurs él...
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
LES MISSIONS : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * FiscalitéVotre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clien...
Ce que vous allez faire : Le/la Conseiller(ière) en gestion de patrimoine est amené(e) a : Ø Prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients, tant au niveau de la gestion que de son développement Ø Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internation...
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