Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes (e-learning et présentiel, aide à l’obtention de l’ORIAS) tout au long de votre parcours. Predictis...
Les missions : en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé(e) d'accompagner vos clients dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine. Notre cabinet de recrutement spécialisé dans l'Immobilier vous accompagne pour vos recrutements auprès de différents a...
Notre Inspecteur commercial Laurent MARGOTTON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Denis. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées a...
Forte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Pour cette raison, Auguste Patrimoine est en tout temps à l'écoute des candidatures qui lui sont proposées, afin de rencontrer, puis sélectionner les meilleurs él...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous possédez au moins 5 ans d'expérience en banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous participez, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et/ou fortunés afin de les ...
Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel,. Réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et servicesadaptés à leurs besoins,. Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence,. Au sein d'une...
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