Notre Inspecteur commercial Benoit BOUCHERIT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de CHELLES. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées allian...
Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc. Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine ?. Gro...
Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie. Si vous êtes à la r...
A ce titre vous aurez pour missions principales : * Conseiller vos clients sur la stratégie d'investissement selon leur situation, leurs projets et leurs attentes* Établir un bilan patrimonial complet de vos clients * Déterminer votre stratégie commerciale avec la Direction* Développer votre portefe...
Entreprise : Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vo...
Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. V...
Poste : Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins Principales Activités : -Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospe...
Notre Vision - Nous privilégions les investissements pérennes afin de nous ancrer durablement dans les entreprises que nous accompagnons et dans les secteurs au sein desquels celles-ci opèrent - Nos actionnaires croient fermement en l’économie réelle et en la dimension sociétale de l’entreprise e...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
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