Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année. Vous entretenez avec les clients une véritable relation de partenariat : l’écoute et la compréhension de leurs attentes sont au cœur de vos échanges. Nous re...
Si vous souhaitez avoir une formation qui vous ouvre les portes sur les métiers de la finance, offrant la maitrise des outils financiers et de gestion, de pilotage des systèmes d’information et les aptitudes à manager des équipes et des projets dans un environnement complexe, profitez de cette oppor...
Participer aux rendez-vous clients avec les conseillersVOTRE PROFIL :Vous envisagez d'intégrer un MBA en Gestion de Patrimoine et vous avez, dans l'idéal, une première expérience en stage ou en alternance dans le domaine. Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, prépara...
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
LES MISSIONS : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * FiscalitéVotre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clien...
Assister le consultant en gestion de patrimoine au quotidien (participation aux rendez-vous clients et rédaction des comptes rendus d’entretien, appui dans la réalisation des études patrimoniales sur BIG EXPERT, recherche juridique, déclarations de revenus fonciers et IFI, bilans retraite…). Fort de...
Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Ille-et-Vilaine. De formation Bac +4/+5 obligatoire en gestion de patrimoine, vous possédez 5 ans d'expérience minimum en gesti...
Vous voulez exercer votre métier au sein d'une ambiance bienveillante Pourquoi avec nous ? Une formation gratuite et certifiante ORIAS II Une formation continue à disposition Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France Un...
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En tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :. Organiser des événements patrimoniaux pour tisser des liens durables avec vos clients. ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dan...
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