Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Ins...
Entreprise : Cabinet d'expertise comptable à taille humaine dont la culture est résolument tournée vers la satisfaction client, la proximité, l'écoute et la confiance recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F à Davézieux (07). Poste : Dans le cadre d'une création de poste, vous accompa...
Mon client, une société française spécialisée en gestion de patrimoine propose des solutions en épargne, placements financiers, immobilier, prévoyance et retraite, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fi...
Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. Nous sommes un acteur économique de ter...
Profil Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre envie de devenir indépendant au sein d’une entreprise de renom - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Votre culture générale dans...
Vous aurez également l’aide d’un expert-métier afin d’apporter la meilleure des solutions au client ! Ce qu’il faut retenir : vous êtes indépendant mais toujours accompagné ET le travail porte toujours ses fruits (si vous vous investissez, vous serez certain d’avoir une très bonne rémunération) Un p...
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Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnant à Le Puy-en-Velay que son développement ; - Véritable chef d'entreprise, vous fixez et pilotez, en cohérence avec la politique de notre clien...
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera. Conseiller en gestion de patrimoine H/F sur la région Stéphanoise (42). Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine. De réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe...
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