L'école de management recrute pour le compte d'une banque partenaire, un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance. Assurer la gestion, le développement et le suivi du portefeuille client, en lien avec votre tuteur. Conseiller, proposer et commercialiser l’offre : services, produits d’...
Conseiller en gestion de patrimoine H/F près de Chambéry (73). En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera. Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine. De réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe. ...
Puis, en fonction de votre progression et de votre tempérament, un portefeuille d'apporteurs d'affaires et des missions de prospections pourront vous être confiés. Développez une approche directe des clients afin de vendre des solutions personnalisées. Dans le cadre de la formation d'une équipe sur ...
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Manag...
Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d’alternance. Vous veillez à la bonne adéquation de vos propositions commerciales et de placements avec les attentes de votre clientèle. Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en ...
MISSIONS Analyser le patrimoine de ses clients et établir un diagnostic Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement Promouvoir et vendre des produits et des services bancaires à vocation patrimoniale Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements A...
Vos missions Prise et animation de rendez-vous clients ; Rédaction de la stratégie et des recommandations clients ; Suivi d’un portefeuille clients ; Prospection, développement et gestion des demandes internes ; Gestion des dossiers clients ; Veille. Modalités de l’alternance Rémunération : Percepti...
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
Vos missions Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs, Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…), Relation entre les acteurs de proximi...
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