Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Ins...
Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins Principales Activités : -Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l...
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
Rejoignez MBWAY et évoluez sur des fonctions de conseillers en gestion de patrimoine…. OU titre niveau 6 dans le domaine commercial et vous avez l’ambition de vous tourner vers une carrière de conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous validerez le titre certifié niveau 7 « Manager en Développement C...
Notre client n'attend que vous !- Vous êtes issu de formation Bac +3/5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance- Vous avez une première expérience confirmée, d'au moins 3 ans, en gestion de patrimoine- Vous avez de solides connaissances dans l'environnement financier, immobilier, fiscal et juri...
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Descriptif du poste : Ce que nous proposons :Vos missions consistent à : Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, ...
Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Vous apporte une formation ...
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de Bourg-en-Bresse. Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France...
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