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Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans la région Haute Savoie (74) Description du poste : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos cli...
En étroite collaboration avec votre binôme Conseiller des Particuliers / Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous vous familiarisez avec l'environnement de l'agence et accompagnez le conseiller dans ses missions au quotidien. Etre le partenaire de confiance de tous nos clients, au service de tous, ...
Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d’entreprise . Vous veillez à la bonne adéquation de vos propositions commerciales et de p...
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En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite. Pour a...
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. De fo...
Ce site de conseil en gestion de patrimoine global est leader sur son segment et s'imposeme la première marketplace de placements proposant l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc. Ce site de con...
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Manag...
Aetos Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine rattaché à Gallo & Associés, cabinet d’expertise-comptable multi site, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en matière d’expertise comptable, audit, ressources humaines et juridique. Le cabinet propose son aide et son ex...
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