Proposer l’ensemble des produits & services de la gamme proposée par le cabinet à vos clients lors d’entretiens à distance et en face à face. Nous souhaitons aujourd'hui développer l'essor d'un nouveau produit financier propre au cabinet, et sommes à la recherche de conseillers en gestion de patrimo...
Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc). Nous recherchons une personne ayant une sens...
Vous êtes chargé des missions suivantes : - Développer votre portefeuille à travers la recommandation, la prospection et l'animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires, - Gérer le portefeuille de clients qui vous sera confié à votre arrivée (une trentaine de clients) et assurer une prestation de ...
A ce titre vous aurez pour missions principales : * Conseiller vos clients sur la stratégie d'investissement selon leur situation, leurs projets et leurs attentes* Établir un bilan patrimonial complet de vos clients * Déterminer votre stratégie commerciale avec la Direction* Développer votre portefe...
Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise établie. Si vous êtes à la r...
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialisée Commerce de détail de mode et habillement Un(e) Commercial BTOC pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 (Bac+2). Au sein d'un des magasins de l'...
Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la fidélisation d'unportefeuille de clients patrimoniaux rayonnant sur Paris et le Nordde la région parisienne, ainsi que son développement ;- Véritable chef d'entreprise, vous fixez et pilotez, encohérence ave...
Au sein d'une agence à taille humaine à Issy les Moulineaux ou la Garenne Colombes, vos principales missions seront les suivantes : - Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Patrimoniaux, - Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, - Pa...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
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