Poste : Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins Principales Activités : -Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospe...
Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. V...
Notre Inspecteur commercial Benoit BOUCHERIT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Créteil. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées allian...
Si vous avez une expérience en gestion de patrimoine, dans l'immobilier ou dans la vente de produits d'épargne, assurances-vie. Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans t...
Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout cons...
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vo...
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
En tant que Conseiller de Gestion en Patrimoine H/F, vous êtes l'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré et assurez les fonctions suivantes :Développement commercial : vous apportez des solutions à valeur ajoutée à vos clients et prospects sur tous les aspects de la gestion patrimoniale. Mon clie...
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