Besoin de changer de vie ? De déplafonner vos revenus ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez Business developer indépendant(e) (MIA). Predictis mandate aujourd’hui plus de 400 conseiller(e)s indépendant(e)s (MIA) en épargne, retraite et gestion de patrimoine. L’accompagnement des client...
Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc). Nous recherchons une personne ayant une sens...
Nous détenons des participations majoritaires dans des sociétés exploitées en propre mais également des participations minoritaires dans des sociétés indépendantes dans de multiples secteurs. Nous privilégions les investissements pérennes afin de nous ancrer durablement dans les entreprises que nous...
Entreprise : La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée ! Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Intég...
Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un Conseiller en Gestion Patrimoine indépendant (H/F) sur le secteur de Paris. Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant constitue une véritable oppor...
Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous...
En lien avec l'ensemble des conseillers présents en agence, ses missions consistent à : -Accompagner vos relations dans leurs projets patrimoniaux -Assurer un conseil d'opportunité d'investissement -Gérer les risques de votre fond -Participer au développement commercial sur votre secteur De formatio...
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
MISSIONS Assurer le suivi administratif des dossiers,Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle, Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine, Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction, Prospecter physiquemen...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
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