Predictis permet à des centaines de conseillers en gestion de patrimoine indépendants de créer leur propre entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. Après une ascension fulgurante en 2021 avec plus de 40% de croissance, continue son développement en maintenant sa place de 1er co...
Société de gestion privée indépendante, notre client gère actuellement un peu plus de 600 Millions,. Structure à taille humaine, de fortes valeurs sont représentées : l’excellence, une proximité forte avec les clients et les collaborateurs. Gestion et suivi de la relation client. Gestion de l'Office...
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Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. V...
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A ce titre vos principales missions seront les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins établir un diagnostic économique et patrimonial afin d'engager un courant d'affaires - Commercialiser l'offre patrimoniale - Suivre et gérer les risques de son portefeuille - Conseiller la ...
Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Création de tableaux pour le suivi de l’activité ; Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ; Participation aux entretiens clients sous réserve de l’ac...
Vous leur proposez unprogramme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme deproduits commercialisée par notre client,- Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégiede notre client qui met à votre disposition des outils deprospection commerciale et de fidélisation client vous pe...
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