Opportunité de Carrière : Conseiller en Gestion de Patrimoine - Épanouissez-vous dans le secteur financier !. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Ayomi. Envoyez-nous votre candidature rapidement et devenez un acteur clé de notre équipe !. PME, recherche un Conseiller en Gestion de P...
A ce titre vous aurez pour missions principales : * Conseiller vos clients sur la stratégie d'investissement selon leur situation, leurs projets et leurs attentes* Établir un bilan patrimonial complet de vos clients * Déterminer votre stratégie commerciale avec la Direction* Développer votre portefe...
Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers. Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie d...
De préférence expérimenté(e) en assurance, banque, immobilier ou courtage ; En capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect ; En capacité à vous organiser car vous êtes indépendant(e) ; A la recherche d'une réelle déontologie afin d'assurer con...
Si vous avez une expérience en gestion de patrimoine, dans l'immobilier ou dans la vente de produits d'épargne, assurances-vie. Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans t...
Notre Vision - Nous privilégions les investissements pérennes afin de nous ancrer durablement dans les entreprises que nous accompagnons et dans les secteurs au sein desquels celles-ci opèrent - Nos actionnaires croient fermement en l’économie réelle et en la dimension sociétale de l’entreprise e...
Au quotidien, vous accompagnez les conseillers en gestion de patrimoine confirmés pour : Participer au développement commercial de l’agence et accroître votre portefeuille clientsAccompagner vos clients dans le développement de leurs projets (se constituer une épargne financière, optimiser sa situat...
Participer aux rendez-vous prospects/clients, préparer les rendez-vous; effectuer des relances, recueillir différents documents Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses à leurs Besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assuran...
Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et ...
Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vo...
Créer un CV pour l'emploi visé en seulement quelques minutes