Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Ins...
Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnant à Le Puy-en-Velay que son développement ; - Véritable chef d'entreprise, vous fixez et pilotez, en cohérence avec la politique de notre clien...
Ce site de conseil en gestion de patrimoine global est leader sur son segment et s'imposeme la première marketplace de placements proposant l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc. Ce site de con...
Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits Profil Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capa...
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Vous aurez également l’aide d’un expert-métier afin d’apporter la meilleure des solutions au client ! Ce qu’il faut retenir : vous êtes indépendant mais toujours accompagné ET le travail porte toujours ses fruits (si vous vous investissez, vous serez certain d’avoir une très bonne rémunération) Un p...
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Au sein du Pôle Entrepreneurial du Puy en Velay, tu accompagneras les Conseillers Pro et les Conseillers Patrimoniaux, de la préparation à la finalisation des dossiers. L’accompagnement, ça nous connait ! Nous sommes attachés à nos valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité avec nos cl...
Répondre aux objectifs de production en produits financiers sur tous segments de clientèle : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux, ou de personnes morales en quête de conseil et de produits spécifiques Collecter des capitaux via des placements financier...
Au sein d'une équipe de conseillers vous apportez votre savoir-faire en conseil de gestion auprès de clients exerçant une. Ingénieur Agri/Agro ou Master 2 en gestion d'entreprise et vous justifiez d'. Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, et savez faire parler les chiffres de façon...
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