Vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse spécialisée, mais également une large gamme de produits financiers issus de différents partenariats. Il recherc...
Notre client, groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le 64 (côté Pau). Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs...
Groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, notre client recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en gestion de patrimoine dans le Sud-Ouest. Vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le ...
Issu(e) d’une formation bancaire ou en gestion de patrimoine (master ou équivalent), vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise des solutions financières et protection sociale (retrait...
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Inspe...
Profil : Profil recherché : Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévo...
Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points depte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc. Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine ?. Groupe ...
Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes. Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de c...
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