Vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse spécialisée, mais également une large gamme de produits financiers issus de différents partenariats. Il recherc...
Profil : De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion de patrimoine ou équivalent (Banque, Comptabilité-Gestion, Économie-Finance, ou justifiez d'une expérience réussie d'au moins deux ans en gestion de patrimoine. Entreprise : Leader en gestion de patrimoine et en forte cr...
Profil : Profil recherché : Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévo...
Notre client, groupe mutualiste indépendant Français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance des Conseillers en gestion de patrimoine rattachés au bureau de Périgueux (24). Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'...
Description du poste et des missionsVos missions consisteront à :– développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de m...
Notre client propose une formation complète lors de votre intégration, ainsi qu'un projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d'évolution (formation en Gestion de Patrimoine, parcours individualisé de carrière ). Rattaché(e) à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 150 client...
Description du poste et des missions : Vos missions consisteront à : - Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels - Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients - Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettr...
Notre Inspecteur commercial Mickael Dillet recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Limoges. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant....
A ce titre, vos missions seront les suivantes : - Accompagner et conseiller vos clients dans leur projets par une démarche d'expertise au niveau fiscal, patrimonial, immobilier, etc, - Gérer et développer le portefeuille par la conquête et la recommandation, - Proposer l'ensemble des produits et ser...
Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant lépargne, les placements financiers, limmobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre Inspe...
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